Trasforma l’ansia in una Strategia Finanziaria Concreta.
Aiuto famiglie, professionisti e imprenditori a organizzare il proprio Patrimonio in modo chiaro, efficiente e coerente con i propri obiettivi di vita.
Analisi della struttura del tuo portafoglio: rischi, costi e coerenza con i tuoi obiettivi.
L’ansia finanziaria nasce spesso da una cosa semplice
la mancanza di una strategia chiara
I sintomi di questa mancanza sono:
Non sapere perchè sia opportuno avere una Pianificazione Finanziaria
Non conoscere a quali bisogni dovrà far fronte il tuo Patrimonio nel corso del tempo
Non sapere quanto puoi aspettarti dagli investimenti e quanto puoi rischiare
Non aver chiaro quale logica ci sia dietro alla costruzione del tuo attuale portafoglio
Non sapere cosa fare in caso di imprevisto
Nella maggior parte dei casi, il problema non sono i mercati.
È l’assenza di METODO
Il mio lavoro è progettare e mantenere nel tempo una strategia patrimoniale che abbia senso per la tua vita e per quel che vorrai dai tuoi soldi nel futuro.
Ogni decisione nasce da un metodo, non dalle mode di mercato.
Il mio metodo:
M I D A
Motivazioni
Definiamo perché stai investendo e quali risultati vuoi ottenere
Intensità
Definiamo quanto rischio puoi e vuoi sostenere
Destinazioni
Definiamo a cosa serviranno i tuoi soldi (pensione, famiglia, figli, necessità, ecc)
Architettura
Solamente dopo aver chiarito i passaggi precedenti, definiremo la struttura del portafoglio e del servizio
M
I
D
A
A chi mi rivolgo
Questo servizio è pensato per Famiglie, Imprenditori e Professionisti:
Con patrimoni finanziari superiori a 50.000€
Che vogliano una gestione strutturata, stabile e continuativa nel tempo
Che abbiano volontà ed interesse ad impegnarsi nel seguire un progetto di lungo termine
iL SERVIZIO NEL TEMPo
La consulenza non si esaurisce nella costruzione del portafoglio. Il valore reale nasce dalla continuità.
Il mio modello di servizio prevede:
3 incontri strutturati ogni anno
verifica dei risultati
aggiornamento della strategia
analisi dell’andamento del patrimonio
12 report annuali
fotografia della situazione del portafoglio
andamento di breve e di lungo periodo
analisi del contesto economico
Contatti straordinari in caso di
imprevisti personali
cambiamenti professionali inattesi
esigenze specifiche
BENEFIT IMMEDIATI
Analisi completa della situazione finanziaria e patrimoniale
Identificazione di inefficienze, rischi e costi nascosti
Piano strategico personalizzato
Costruzione e gestione del portafoglio
Monitoraggio e ribilanciamenti
Supporto nei momenti di volatilità
Spiegazioni chiare e decisioni sempre condivise
IL MODELLO 3 - 12
CHI SONO
Sono Luca Odone, consulente finanziario iscritto all’Albo OCF (n. 631859).
Affianco famiglie, professionisti e imprenditori nella costruzione e gestione del loro patrimonio, con un approccio basato su metodo, trasparenza e continuità nel tempo.
Nel corso della mia attività, ho avuto modo di confrontarmi con più di 200 famiglie provenienti da diverse realtà professionali e familiari, supportandoli nell’organizzazione dei loro risparmi e nelle decisioni finanziarie più importanti.
Negli anni ho affiancato all’esperienza operativa un percorso continuo di formazione in:
analisi dei mercati finanziari
costruzione e gestione di portafogli in diverse condizioni di mercato
pianificazione finanziaria e patrimoniale
gestione del rischio e del comportamento dell’investitore
In ambito finanziario, la differenza non la fanno le previsioni, ma il metodo, una strategia sostenibile e la disciplina
Lavoro con un numero limitato di persone per garantire:
attenzione diretta e continuativa
monitoraggio continuativo del patrimonio
supporto nelle decisioni importanti
un rapporto professionale e personale di lungo termine
Per questo motivo il servizio è rivolto principalmente a chi desidera un servizio continuativo e non una consulenza “one shot”
check-up patrimoniale
Questo incontro è dedicato a persone che desiderano valutare se il proprio patrimonio è organizzato in modo coerente con i propri obiettivi.
Durante il confronto:
analizzeremo sinteticamente la tua situazione attuale
valuteremo la struttura del portafoglio, i principali rischi e le eventuali inefficienze
chiariremo quali sono le tue priorità e i tuoi obiettivi
capiremo insieme se esistono le condizioni per una collaborazione continuativa
Non si tratta di una proposta commerciale, ma di un momento di confronto e analisi senza impegno.
Compila il form per venire ricontattato!