Trasforma l’ansia in una Strategia Finanziaria Concreta.
Aiuto famiglie, professionisti e imprenditori a organizzare il proprio Patrimonio in modo chiaro, efficiente e coerente con i loro obiettivi di vita.
PER CHI È QUESTO SERVIZIO
Analisi senza impegno della struttura del tuo portafoglio: rischi, costi e coerenza con i tuoi obiettivi.
CHI SONO
Sono Luca Odone, consulente finanziario iscritto all’Albo OCF (n. 631859).Affianco famiglie, professionisti e imprenditori nella costruzione e gestione del loro patrimonio, con un approccio basato su metodo, trasparenza e continuità nel tempo.Nel corso della mia attività ho seguito oltre 200 clienti provenienti da diverse realtà professionali e familiari, supportandoli nell’organizzazione dei loro risparmi e nelle decisioni finanziarie più importanti.
Negli anni ho affiancato all’esperienza operativa un percorso continuo di formazione in:analisi dei mercati finanziaricostruzione e gestione di portafogli multi-assetpianificazione finanziaria e patrimonialegestione del rischio e del comportamento dell’investitore
Sono convinto che, in ambito finanziario, la differenza non la facciano le previsioni, ma il metodo e la disciplina nel tempo.Lavoro con un numero limitato di persone per garantire:attenzione diretta e continuativamonitoraggio costante del patrimoniosupporto nelle decisioni importantiun rapporto professionale e di lungo periodo
Per questo motivo il servizio è rivolto principalmente a chi desidera una gestione strutturata e continuativa del proprio patrimonio.L’ansia finanziaria nasce spesso da una cosa semplice
la mancanza di una strategia chiara
Potresti riconoscerti se:
Hai più conti o investimenti sparsi e senza una visione d’insieme
Hai liquidità importante ferma sul conto
Non sai quanto rischio stai realmente correndo
Il tuo portafoglio è cresciuto nel tempo senza una logica precisa
Segui i mercati, ma non hai un piano collegato ai tuoi obiettivi
Nella maggior parte dei casi, il problema non sono i mercati.
È l’assenza di una struttura.
Il mio lavoro è progettare e mantenere nel tempo una strategia patrimoniale che abbia senso per la tua vita, i tuoi obiettivi e la tua capacità di rischio.
Ogni decisione nasce da un metodo, non dalle mode di mercato.
M
I
D
A
Il mio metodo:
M I D A
Motivazioni
Perché stai investendo e quali risultati vuoi ottenere
Intensità
Quanto rischio puoi e vuoi sostenere
Destinazioni
Pensione, famiglia, progetti, protezione e crescita del patrimonio
Architettura
Solo alla fine viene costruita la struttura del portafoglio
Questo servizio è pensato per persone che:
Hanno patrimoni finanziari superiori a 50.000€
Vogliono una gestione strutturata e continuativa nel tempo
Cercano un rapporto professionale e di lungo periodo
Non sono interessate a operazioni speculative o soluzioni “facili e veloci”
Check-up Patrimoniale
Il primo passo è un incontro conoscitivo di circa 30 minuti in cui:
Analizziamo la situazione attuale
Valutiamo struttura, rischi e costi del portafoglio
Verifichiamo se esistono aree di miglioramento
Solo dopo questa fase decidiamo insieme se iniziare una collaborazione.
COSA OTTIENI
Analisi completa della situazione finanziaria e patrimoniale
Identificazione di inefficienze, rischi e costi nascosti
Piano strategico personalizzato
Costruzione e gestione del portafoglio
Monitoraggio e ribilanciamenti nel tempo
Supporto nei momenti di volatilità
Spiegazioni chiare e decisioni sempre condivise
iL SERVIZIO NEL TEMPO – MODELLO 3–12
La consulenza non si esaurisce nella costruzione del portafoglio. Il valore reale nasce dalla continuità.
Il mio modello di servizio prevede:
3 incontri strutturati ogni anno
verifica degli obiettivi
aggiornamento della strategia
analisi dell’andamento del patrimonio
12 report annuali
una fotografia mensile chiara e sintetica
andamento del portafoglio
eventuali interventi effettuati
Contatti straordinari
In caso di:
forti movimenti di mercato
cambiamenti personali o professionali
esigenze specifiche
L’obiettivo è mantenere il patrimonio sempre coerente con la tua situazione e i tuoi obiettivi.
